бренды shelle ульяновск

При оценке структуры рынка в стоимостном выражении оказалось, что объемы выручки лидирую­щих на рынке брендов заметно сократились (рис. 12). Абсолютный лидер - концерн EXXONMOBIL занял 22,8% рынка и заработал около 5,8 млрд. рублей, в то время как полгода назад эти показатели составляли 24,1% и 6,4 млрд. рублей соответственно. Наш оте­чественный лидер ЛУКОЙЛ охватил 16,3% и зарабо­тал 4,1 млрд. рублей (против 16,6% и 4,4 млрд.). Поч­ти все ведущие отечественные и зарубежные компа­нии и бренды понесли заметные потери выручки. Ис­ключение, по нашим выводам, составили лишь брен­ды BP и LIQUI MOLY, которые смогли завершить полугодие с ростом выручки в 2% и 8% соответствен­но. Самой успешной на рынке оказалась группа авто­производителей, которые, по нашей оценке, смогли через свои дилерские сети заработать примерно на 20% больше, чем во втором полугодии 2009 года.

Наиболее высокий темп роста продаж показал сектор автопроизводителей - 22-23%. Это объ­ясняется, в первую очередь, тем, что значительная часть автопроизводителей в посткризисный период начала проводить жесткую политику управления своими дилерскими сетями, контролируя, в том числе, процесс использования оригинальных масел в гарантийный и постгарантийный период обслу­живания автомобилей.

Зарубежные производители и дистрибьюторы в первом полугодии 2010 года суммарно увеличи­ли объем продаж на 3,5% и достиг­ли 57% натурального объема рынка. Концерн EXXONMOBIL сохранил свое лидерство и при этом незначительно увеличил объем продаж. Суммарная рыноч­ная доля брендов MOBIL и ESSO в натуральном выражении оста­лась примерно прежней - 16,9% (против 16,8% - в предыдущем полугодии). Стоит подчеркнуть, что за полугодовой период почти все ведущие зарубежные бренды увеличили объемы своих продаж. Если для наиболее весомых «игро­ков», таких как CASTROL и SHELL, этот рост составил 2-3%, то для менее заметных он оказался весьма существенным. Например, рост продаж BP достиг примерно 11-12%, a SK-Energy - 7-8%. В структуре сектора импортных ма­сел мы в этот раз дополнительно выделили примерную долю фран­цузского концерна TOTAL, кото­рый достаточно динамично стано­вится   заметным   участником рынка. Объемы продаж его брендов «Elf» и «Total» стали существенно расти благодаря динамичному росту российских парков автомобильных марок Renault, Nissan и Peugeot, для которых TOTAL явля­ется официальным поставщиком масел.

Лидером рынка по объему про­даж в натуральном исчислении, без всяких сомнений, осталась российская компания ЛУКОЙЛ, доля которой составила около 27%. В то же время, по нашей оценке, все ведущие российские компании в прошедшем полуго­дии понесли некоторые потери в продажах. В натуральном выраже­нии эти потери, скорее всего, не превышают 2-3% по сравнению с предыдущим полугодием, однако они серьезно сбивают темпы роста компаний, наблюдавшиеся до кри­зиса, заставляя экономить ресур­сы и тормозить планы развития.

Отечественные производители в первом полугодии 2010 года в це­лом продали на российском рынке около 43% в нату­ральном выражении, потеряв по сравнению с предыдущим полуго­дием примерно 1,8% рынка. Среди отечественных марок и брендов ведущими, как и раньше, остались три компании: ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и DELFIN GROUP (рис. 11). Кроме них, мы также выделили в структуре рынка примерную долю компании РОСНЕФТЬ, учитывая ее весомое положение на россий­ских рынках нефтяных топлив и масел. Безусловно, стоит отметить и очень высокую маркетинговую активность компании ГАЗПРОМ-НЕФТЬ, начавшую продвижение собственных моторных масел под брендом G-Energy. Однако опреде­лить примерную долю масел G-Energy пока затруднительно из-за отсутствия каких-либо данных об их продажах.

Несмотря на кризисные по­следствия, общая структура рынка за прошедшее полугодие не пре­терпела существенных изменений. Однако объемы продаж и, соответ­ственно, доли рынка отдельных участников изменились, причем не только в сторону увеличения, но и сторону уменьшения.

Обзор региональных рознич­ных цен на конкретные марки и сорта масел в городах Санкт-Пе­тербурге, Ростове-на-Дону, Сама­ре, Екатеринбурге и Новосибир­ске также показал их заметное снижение в течение прошедшего первого полугодия. Причем, на ре­гиональных рынках снижение цен касалось не только зарубежных брендов, но и ведущих отечествен­ных, что характерно видно на при­мерах наиболее востребованных наименований масел (рис. 7-10).

Взаимное сравнение ценовых рядов первых полугодий 2009 и 2010 годов показало, что присут­ствует четкая закономерность, проявляющаяся в общем сниже­нии розничных цен 2010 года по сравнению с ценами 2009 года практически по всем зарубежным брендам (рис. 4-6). В то же время ценовая динамика ведущих оте­чественных брендов на москов­ском рынке выглядит совершенно иной: цены ЛУКОЙЛ, ТНК, РОС­НЕФТЬ исключительно возра­стают.

- произошло массовое сниже­ние розничных цен зарубежных брендов на величину 2-5%. Среди ведущих отечественных брендов преобладал рост розничных цен от 3% до 5%.

- в предложении синтетиче­ских масел бренд CASTROL заметно «обошел» своего прямого конкурента - бренд MOBIL и вы­шел в явные лидеры (рис. 3);

- в предложении полусинтети­ческих масел ранее лидировавший бренд LIQUI MOLY «откатился» на четвертое место, уступив пер­вую позицию бренду MANNOL. При этом отечественные бренды ЛУКОЙЛ и ТНК также улучши­ли свои позиции, заняв второе и третье места соответственно (рис. 2);

- произошла смена лидера в предложении минеральных типов масел. За прошедшие полгода оте­чественные бренды ТНК и ЛУКОЙЛ вышли на первые пози­ции, оттеснив ранее лидировав­ший бренд SHELL (рис. 1);

Среди характерных изменений, обнаруженных в процессе монито­ринга товарного предложения на рынке г. Москвы, стоит отметить следующие:

По нашим расчетам, в натура­льном выражении объем продаж за первое полугодие составил около 129,3 млн. литров, что лишь на 1,2% больше объема продаж второго полугодия 2009 года. В то же время, в стоимостном рублевом выражении объем продаж упал на 5,2% и составил примерно 25,3 млрд. руб., а в валютном исчисле­нии снизился на 4,5%, составив 839,8 млн. долл. За полугодие при­мерно на 1,8%, снизился натураль­ный объем продаж отечественных моторных масел, и вырос объем продаж импортных масел на 3,5%, а рыночная доля импорта достиг­ла 57% (табл. 1).

Продолжая наш регулярный мониторинг рынка для легковых автомобилей, приводим анализ ситуации, сложившейся за период первого полугодия 2010 года. Этот весьма стабильный рынок также испытал на себе серьезное влияние кризиса, что проявилось в слабой динамике всех его основных показателей. Хотя рост рынка в натуральном выражении и продо­лжился, темпы этого роста оказались очень умеренными. Причем заметно уменьшился объем рынка в стоимостном выражении, а, следовательно, снизилась выручка участников рынка.

МОТОРНЫЕ МАСЛА-МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО РЫНКА: I ПОЛУГОДИЕ 2010

+7 (495) 956 71P83 для Регионов

+7 (495) 956 75 71 для Москвы

телефоны для консультаций

МОТОРНЫЕ МАСЛА-МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО РЫНКА: I ПОЛУГОДИЕ 2010 | Автомагазин ТЕХИНКОМ АВТОЗАПЧАСТЬ | Статьи